2021年|7月全球動力電池裝機量top10出爐
隨著全球新能源汽車銷售復(fù)蘇，動力電池裝機量同比保持穩(wěn)定增長，但環(huán)比上月增速放慢。今年7月全球動力電池裝機量達到22.8GWh，同比增長了1倍，環(huán)比下滑了10.9%。
排名前十的企業(yè)分別為寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESC和PEVE，10家企業(yè)合計市場份額達到93.3%。
（來源:微信公眾號“起點鋰電大數(shù)據(jù)”ID:weixin-lddsj 作者：劉苗苗）
同比來看，大部分中國企業(yè)帶動了市場增長勢頭，寧德時代、比亞迪、中航鋰電均同比實現(xiàn)三位數(shù)的增長，增速遠高于市場平均水平，市場占有率均有所上升，日韓企業(yè)保持了兩位數(shù)的增長，低于市場平均水平，10家企業(yè)中僅AESC下滑。
環(huán)比來看，多數(shù)企業(yè)均出現(xiàn)下滑，僅比亞迪和中航鋰電增長較為明顯。
Top1、寧德時代
今年7月，寧德時代全球動力電池裝機量達到7.4GWh，市場占有率32.5%，同比增長了168.6%，環(huán)比略微下滑。1-7月寧德時代累計裝機量達到41.2GWh，同比增長了219.4%。
8月18日，寧德時代與上海市政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。寧德時代將在上海設(shè)立創(chuàng)新中心及國際功能總部、高端制造基地、未來能源研究院等相關(guān)項目。
同日，寧德時代還與四川發(fā)展簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，寧德時代將與四川發(fā)展及6 家控股公司深化合作，在儲能、充換電設(shè)施、航空動力研發(fā)、上游材料一體化、智能礦山采掘、零部件供應(yīng)、商用車電動化等領(lǐng)域攜手構(gòu)建優(yōu)勢互補、合作共贏的新格局。
8月12日，寧德時代發(fā)布公告稱，擬定增募資不超582億元，用于福鼎時代、瑞慶時代一期、江蘇時代四期、車里灣、寧德湖西二期等項目。
目前，寧德時代已規(guī)劃寧德漳灣區(qū)(東僑/湖東/湖西)、寧德車里灣、寧德福鼎、青海西寧、江蘇溧陽、四川宜賓、廣東肇慶和德國圖林根等8大獨資生產(chǎn)基地，加上與車企合資產(chǎn)能，寧德時代總規(guī)劃產(chǎn)能超過600GWh。
根據(jù)半年報，寧德時代的產(chǎn)能為65.45GWh，產(chǎn)量60.34GWh，產(chǎn)能利用率為92.2%，在建產(chǎn)能92.5GWh。
業(yè)績方面，上半年寧德時代營業(yè)總收入為440.75億元，同比增長134.07%；歸母凈利潤為44.84億元，同比增長131.45%。其中動力電池系統(tǒng)收入為304.5億元，同比增長125.94%，毛利率為23%，在總收入中占比近70%，為主要收入來源。
Top2、LG新能源
今年7月，LG新能源全球動力電池裝機量達到5.1GWh，市場占有率22.4%，同比增長了80.6%，環(huán)比下滑19%。1-7月LG新能源累計裝機量達到33.2GWh，同比增長了151.5%。
LG新能源主要得益于特斯拉Model Y（中國產(chǎn)）、大眾ID.4、福特Mustang Mach-E等暢銷車型的拉動，裝機量實現(xiàn)了快速增長。
LG新能源上半年銷售額達到541.8億元，同比增長了83.1%；實現(xiàn)利潤66.9億元，其中第二季度實現(xiàn)銷售額296.8億元，營業(yè)利潤47.3億元。
自去年底從LG化學分拆獨立以來，LG新能源的業(yè)務(wù)快速發(fā)展，6月份該公司啟動了上市流程。據(jù)韓媒報道，該公司估值可能達到5733億元，募資規(guī)模有望超573億元，可能成為韓國有史以來最大的IPO。
不過，受通用全球大召回事件影響，LG新能源解將面臨巨額賠償，其IPO可能會推遲。
產(chǎn)能方面，LG規(guī)劃到2025年動力電池產(chǎn)能將達到430GWh，其中美國的產(chǎn)能為155GWh、歐洲為 145GWh、其他130GWh產(chǎn)能將在中國、韓國及和現(xiàn)代汽車印度尼西亞的合資企業(yè)。
Top3、松下
今年7月，松下全球動力電池裝機量達到2.5GWh，市場占有率11%，同比增長了46.7%，環(huán)比下滑37.5%。1-7月松下累計裝機量達到19.6GWh，同比增長了66.1%。
目前，松下仍然主要配套特斯拉，不過其市場份額正在被LG化學和寧德時代蠶食。松下上半年汽車和動力電池業(yè)務(wù)營收和利潤分別為470.5億元和17.5億元。
產(chǎn)能方面，松下在日本、中國和美國設(shè)有電池工廠，其中美國超級工廠現(xiàn)有產(chǎn)能35GWh，正計劃進一步擴充或?qū)⑻嵘?54GWh。此外，松下還計劃進軍歐洲，在挪威建立第一家電池工廠，產(chǎn)能約在38GWh左右，預(yù)計到2025年松下總產(chǎn)能將達到160GWh。松下在大連方形電池工廠目前產(chǎn)能為 5GWh，未來規(guī)劃實現(xiàn)產(chǎn)能 12GWh；無錫工廠規(guī)劃未來實現(xiàn)產(chǎn)能 30GWh。
Top4、比亞迪
今年7月，比亞迪全球動力電池裝機量達到2.1GWh，市場占有率9.2%，同比增長了218.3%，環(huán)比增長了23.5%。1-7月比亞迪累計裝機量達到10GWh，同比增長了212.5%。
比亞迪目前共擁有深圳寶龍、惠州坑梓、西安高新、青海西寧、貴州貴陽、重慶璧山、長沙寧鄉(xiāng)、安徽蚌埠、吉利長春等9大生產(chǎn)基地，此外還與長安汽車合資建立了10GWh產(chǎn)能，比亞迪合計規(guī)劃產(chǎn)能達到195GWh。
業(yè)績方面，今年上半年比亞迪實現(xiàn)營業(yè)收入908.85億元，同比增長50.22%，收入較去年同期大增300億元。其中二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)的收入約82.87億元，同比增長72.97%，占集團總收入的比例為9.12%。
Top5、SKI
今年7月，SKI全球動力電池裝機量達到1.3GWh，市場占有率5.7%，同比增長了90.5%，1-7月SKI累計裝機量達到7.4GWh，同比增長了146.7%。
SKI主要配套了起亞EV、現(xiàn)代IONIQ 5、現(xiàn)代科納EV（歐洲）等車型。
8月4日SKI表示，將拆分其電池業(yè)務(wù)，并計劃在今年10月成立SK Battery，進一步提高產(chǎn)量，未來將推動新成立的電池公司IPO。
產(chǎn)能方面，SKI計劃2025年將動力電池產(chǎn)能提高至200GWh，較此前宣布的125GWh目標提升了60%，規(guī)劃到2030年將超過500GWh。
其匈牙利第二工廠計劃2022年一季度投運，第三工廠于今年三季度開始施工、2024年三季度開始投運；中國鹽城工廠和惠州工廠于2021年投運；美國第一工廠將于2022年一季度投運，第二工廠將于2023年一季度投運；與福特合資工廠計劃2025年量產(chǎn)，產(chǎn)能60GWh；預(yù)計2023年開始進入擴產(chǎn)高峰，未來增量主要來自美國和匈牙利。
Top6、三星SDI
今年7月，三星SDI全球動力電池裝機量達到1GWh，市場占有率4.4%，同比增長了12.4%，環(huán)比下滑16.7%。1-7月三星SDI累計裝機量達到7GWh，同比增長了89.2%。
三星SDI配套的菲亞特500、奧迪E-tron EV、西雅特leon PHEV等車型銷量增長，但大眾e-高爾夫銷量驟減，因此抵消了電池裝機量整體增長幅度。
前不久，三星SDI和大眾汽車達成了的戰(zhàn)略合作，三星SDI將按照大眾汽車方面的訂單需求，集中生產(chǎn)并制造大眾標準方形電池。
目前，三星SDI動力電池工廠主要分布在韓國蔚山、中國西安、匈牙利。此前三星SDI的產(chǎn)能擴張略為保守，今年開始或?qū)⒆兊酶鼮榉e極，預(yù)計后續(xù)三星SDI將加大投資擴建中國西安和馬來西亞的電池產(chǎn)能，并投資約8.9億美元擴建匈牙利基地使其產(chǎn)能翻倍至20GWh；此外，三星或?qū)榇蟊娊ㄔO(shè)第三座標準方形電芯電池廠。
今年上半年，三星SDI實現(xiàn)營收約合327億元，同比增長32.8%，營業(yè)利潤24.8億元，同比增長178.3%。
Top7、中航鋰電
今年7月，中航鋰電全球動力電池裝機量達到0.8GWh，市場占有率3.5%，同比增長了355.1%，環(huán)比增長了14.3%。1-7月中航鋰電累計裝機量達到4.9GWh，同比增長了444.4%。
目前中航鋰電已簽約落地產(chǎn)能達到250GWh，規(guī)劃2025年達到300GWh，僅次于寧德時代和LG。
今年中航鋰電先后簽約了總投資100億元的江蘇常州四期項目、廈門30GWh項目、總投資280億元的成都基地項目、總投資100億元的武漢基地項目以及總投資248億元的合肥基地項目，總投資額超850億元。
目前中航鋰電已在全國布局了洛陽、常州、廈門、成都、武漢、合肥等6大生產(chǎn)基地，產(chǎn)能分別為10GWh、70GWh、50GWh、50GWh、20GWh、50GWh。
Top8、國軒高科
今年7月，國軒高科全球動力電池裝機量達到0.6GWh，市場占有率2.6%，同比增長了50%，1-7月國軒高科累計裝機量達到4.4GWh，同比增長了340%。
目前，國軒高科在國內(nèi)合肥本部、合肥經(jīng)開區(qū)、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州等地共建有8大生產(chǎn)基地，預(yù)計今年底產(chǎn)能將達到28GWh（其中磷酸鐵鋰產(chǎn)能23GWh，三元產(chǎn)能5GWh），其規(guī)劃到2025年產(chǎn)能達到300GWh。
8月23日，國軒高科與越南汽車品牌VinFast簽署了電動汽車用LFP電芯研發(fā)生產(chǎn)合作諒解備忘錄，雙方將共同開展LFP電池的研發(fā)和生產(chǎn)。
業(yè)績方面，上半年國軒實現(xiàn)營業(yè)收入35.51億元，同比增長46.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4817.15萬元，同比增長33.3%。其中，動力鋰電池業(yè)務(wù)營收30.89億元，占比86.99%，同比增加37.82%。
Top9、AESC
今年7月，AESC（遠景動力）全球動力電池裝機量達到0.3GWh，市場占有率1.3%，同比下滑了7.2%，1-7月AESC累計裝機量達到2.2GWh，同比增長了10%。
目前，遠景動力已在法國、英國、美國、日本、中國等地建設(shè)了動力電池生產(chǎn)基地，總規(guī)劃產(chǎn)能超140GWh。其中已有產(chǎn)能包括日本神奈川基地建有產(chǎn)能2.6GWh、美國田納西州產(chǎn)能3GWh、英國桑德蘭產(chǎn)能1.9GWh，此外還在中國無錫基地規(guī)劃產(chǎn)能20GWh。
遠景動力也是今年擴產(chǎn)的主力軍， 8月宣布將與日產(chǎn)在東京建設(shè)18GWh產(chǎn)能，7月宣布與日產(chǎn)在英國桑德蘭建25-35GWh產(chǎn)能，6月宣布將在法國杜埃建設(shè)24-40GWh產(chǎn)能，3月宣布在內(nèi)蒙古建設(shè)20GWh動力及儲能電池產(chǎn)能。
Top10、PEVE
今年7月，PEVE全球動力電池裝機量達到0.2GWh，市場占有率0.9%，同比增長了17.5%，1-7月PEVE累計裝機量達到1.5GWh，同比增長了36.4%。
PEVE成立于1996年，由豐田和松下合資成立，其中豐田出資80.5%，松下出資19.5%，主要生產(chǎn)混合動力車電池，裝配在“普銳斯”等豐田的混合動力車上。
目前PEVE只有豐田一家客戶，豐田HEV市場獨步全球，借此PEVE也實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展，基本穩(wěn)定在全球前十行列。
1-7月全球動力電池裝機量
1-7月累計裝機量累計達到139.9GWh，同比增長了148.5%。裝機量排名前十的企業(yè)分別是寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESC、PEVE，10家企業(yè)合計占比93.9%。
