2022年|漲幅超300% PVDF一噸難求！
近日，有消息指出，鋰電池正極粘結(jié)劑PVDF價格已從去年4月的每噸10萬元漲到目前的每噸近50萬元，年漲幅超過300%，各類主要原料的價格也同步大漲600%。
（本文來源：微信公眾號“起點鋰電大數(shù)據(jù)”ID:weixin-lddsj 作者：龔婧雯）
事實上，PVDF材料價格的暴漲是多方原因所造成的。
多重因素致PVDF價格暴漲
一是下游電池需求旺盛。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國新能源乘用車銷量達298.9萬輛，同比增長169%，市場滲透率也由2020年的5.8%上升到22.6%。新能源汽車銷量增長為上游電池企業(yè)的產(chǎn)能帶來了不小的壓力，因此在近幾年電池企業(yè)的擴產(chǎn)速度不斷加快。正因如此，上游各類電池原材料的需求量也相應(yīng)倍增。供不應(yīng)求的情況出現(xiàn)，帶來的就是賣方市場，最終導(dǎo)致原材料價格的不斷上漲。而作為鋰電池正極材料粘結(jié)劑的PVDF，產(chǎn)能與需求的極端不平衡使得價格更是暴漲。
二是PVDF擴產(chǎn)困難。導(dǎo)致其擴產(chǎn)困難的因素也有兩點：1、與普通PVDF相比，電池級PVDF材料技術(shù)壁壘高，表現(xiàn)在高粘度、分子量分布窄、高純度及高柔韌性等方面。這對生產(chǎn)設(shè)備的要求更為高難度，因此只有極少數(shù)的廠家能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。2、擴產(chǎn)周期長，一般來說PVDF的擴產(chǎn)周期約在2-3年，因此即使去年有不少廠家宣布擴建PVDF產(chǎn)能項目，但投產(chǎn)時間也在2023年及以后，無法滿足現(xiàn)階段激增的產(chǎn)能需求。
三是PVDF上游原材料生產(chǎn)受政策影響較大。主要原因是PVDF上游原材料R142b屬于第二代制冷劑，根據(jù)《蒙特利爾協(xié)定書》，目前發(fā)達國家已基本停止生產(chǎn)R142b，我國也在不斷削減制冷劑的生產(chǎn)配額。目前國內(nèi)R142b名義總產(chǎn)能約為15.8萬噸，年產(chǎn)量受到國家嚴(yán)格控制。同時其產(chǎn)能擴張受環(huán)評等影響，批復(fù)建設(shè)周期較長。綜合原因造成了R142b供不應(yīng)求，價格也一度飆升。
受上述多重因素影響，PVDF材料供需極度不平衡，價格在近一年內(nèi)漲勢驚人。
雖然漲價嚴(yán)重，但PVDF依然是“緊俏貨”，更有生產(chǎn)PVDF的上市公司表示，公司的PVDF產(chǎn)品供不應(yīng)求，基本上是即產(chǎn)即銷。
依據(jù)起點研究（SPIR）數(shù)據(jù)顯示，2021年全球鋰電池出貨量為601GWh，同比增長140%，預(yù)計2022年底將達到1TWh，同比增長68%。
據(jù)悉，三元鋰電池所需PVDF約為2%，磷酸鐵鋰電池則需3.5%，此外最新面世的4680電池的政府及都需要在隔膜上涂覆PVDF，PVDF用量提升到8%。當(dāng)前又有不少企業(yè)布局了4680電池。據(jù)此換算，1GWh三元電池需要20噸PVDF，1GWh磷酸鐵鋰電池需要35噸PVDF，1GWh4680電池需要80噸PVDF。那么依據(jù)七點鋰電大數(shù)據(jù)對2025年鋰電池出貨量的測算，對應(yīng)的PVDF需求量為7-10萬噸。
多家企業(yè)新增PVDF產(chǎn)能
目前來看，國內(nèi)PVDF市場僅有10余家生產(chǎn)企業(yè)，市場集中度高，前4名企業(yè)產(chǎn)能占比達60%。
為了抓住材料市場發(fā)展機遇，去年以來已有不少PVDF生產(chǎn)商及氟化工企業(yè)布局PVDF材料產(chǎn)能項目。
深圳新星
2022年3月16日，深圳新星公告稱，公司全資子公司松輝氟新材料擬投資2億元建設(shè)年產(chǎn)6000噸氟化鋰，投資3.5億元建設(shè)年產(chǎn)2000噸PVDF項目，建設(shè)周期24個月。項目建成投產(chǎn)后，公司將新增2000噸/年P(guān)VDF產(chǎn)能，完善公司氟化工產(chǎn)業(yè)鏈布局。
聯(lián)創(chuàng)股份
今年1月23日，聯(lián)創(chuàng)股份公告表示擬在烏海投資72億元建設(shè)“年產(chǎn)5萬噸/年P(guān)VDF產(chǎn)業(yè)鏈項目及0.6GW配套綠電項目”，建設(shè)周期18個月。
據(jù)悉，聯(lián)創(chuàng)股份旗下共有4家企業(yè)經(jīng)營各類業(yè)務(wù)，其中華安新材以生產(chǎn)氟化新材料為主。華安新材擁有年產(chǎn)8000噸PVDF項目，一期3000噸已進入試生產(chǎn)運營階段，二期5000噸計劃在2022年6月試投產(chǎn)，后期還將增加6000噸PVDF產(chǎn)能，年底或明年年初投產(chǎn)。
疊加新增規(guī)劃，聯(lián)創(chuàng)股份總規(guī)劃產(chǎn)能達6.4萬噸。近日，聯(lián)創(chuàng)股份再投資者互動平臺中表示，公司目前PVDF月產(chǎn)能已超過200噸。
巨化股份
2021年12月4日，巨化股份披露技改擴建項目，擬投資16.73億元，新增兩大氟化工技改擴建項目，計劃于2023年四季度建成投產(chǎn)。
分別為新增4.8萬噸/年VDF技改擴建項目、新增3萬噸/年P(guān)VDF技改擴建項目（一期）新增2.35萬噸/年P(guān)VDF項目，分別投資9.79億元、6.93億元。其中PVDF項目包含新增懸浮法PVDF1.75萬噸/年、乳液法PVDF6000噸/年。
目前，巨化股份在PVDF產(chǎn)業(yè)鏈上下游已形成完善布局，現(xiàn)有PVDF產(chǎn)能3500噸，包括乳液法2500噸、懸浮法1000噸。
永和股份
2021年8月29日，永和股份表示，公司全資子公司邵武永和擬投資3.07億元，再邵武永和現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)1萬噸PVDF和3000噸C3F6O擴建項目。其中PVDF項目分兩期建設(shè)，包括制品級4000噸/年、涂料級3000噸/年、水膜級1000噸/年、鋰電級2000噸/年。
項目建設(shè)周期計劃為36個月，一期項目達產(chǎn)預(yù)計時間為24個月。
璞泰來
2021年3月34日，璞泰來公告稱擬以不超過2億元認(rèn)購乳源東陽光60%股權(quán)，用于1萬噸/年P(guān)VDF+2.7萬噸/年R142b項目的建設(shè)，計劃于2022年底前實現(xiàn)投產(chǎn)。
目前璞泰來與東陽光的合資公司乳源東陽光已建成5000噸/年P(guān)VDF產(chǎn)能。
除了上述企業(yè)外，目前國內(nèi)還有外資企業(yè)阿科瑪、索爾維、日本吳羽布局PVDF項目，且占據(jù)市場大部分份額。
電池企業(yè)向PVDF產(chǎn)品“出手”
瘋漲的價格和失衡的供需，給下游電池企業(yè)帶來了成本和生產(chǎn)雙重壓力。電池企業(yè)爭前恐后地鎖定PVDF材料，其中以寧德時代最為大手筆，斥巨資下單訂購PVDF及R142b材料。
2021年12月12日，聯(lián)創(chuàng)股份發(fā)布公告稱，公司與寧德時代簽訂了《合作框架協(xié)議》，約定在有效期內(nèi)，寧德時代向公司采購鋰電池級PVDF和R142b產(chǎn)品。
其中，R142b的采購數(shù)量再2021年12月底前合計不低于1700噸，2022年度不低于7200噸；鋰電池級PVDF的采購量依據(jù)聯(lián)創(chuàng)股份屆時的生產(chǎn)量確定。協(xié)議有效期至2024年12月31日。
今年3月2日，聯(lián)創(chuàng)股份又公開表示，公司子公司華安新材正式進入寧德時代供應(yīng)鏈體系，主要為其及其關(guān)聯(lián)公司提供鋰電池級PVDF產(chǎn)品。
此外，國軒高科更是親自下場，加碼PVDF材料。
2021年9月7日，川恒股份公告稱，公司與國軒集團簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方擬再磷系電池材料（包括但不限于磷酸鐵及磷酸鐵鋰）、氟系電池材料（包括但不限于六氟磷酸鋰及PVDF）領(lǐng)域展開合作。
總結(jié)
新能源市場的蓬勃發(fā)展帶動了鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游的飛速發(fā)展，尤其是細(xì)分領(lǐng)域，與前幾年相比發(fā)展速度更是跨越式的。而發(fā)展的同時帶來的價格上漲和供需失衡問題也是難以避免的。隨著未來各類材料項目的陸續(xù)投產(chǎn)，監(jiān)管部門對價格上漲問題的進一步管控，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的兩大難題也會相應(yīng)有所緩解。
