2022年|北美2022 開辟鋰電“新大陸”
近期市場傳言寧德時代擬投資50億美元在北美進行鋰電產能投資,鋰電規(guī)劃產能高達80Gwh, 全世界的目光再次聚焦北美鋰電市場。寧德時代作為全球最大的鋰電企業(yè)，雖有建設歐洲鋰電產能，但北美的鋰電產能規(guī)劃卻一直懸而未決。
（本文來源：微信公眾號“鑫欏鋰電”ID：xinluolidian）
而以日韓為代表的電池企業(yè)則早早布局了北美市場，2021年以來更是有加速投資之勢。LGES則更是在一周之內接連公布了三處鋰電產能投資規(guī)劃，投資了超過60GWh的產能，北美鋰電市場‘新大陸’引得全球鋰電及汽車巨頭頻頻出手。
隨著全球‘碳中和’進程持續(xù)推進，北美作為全球第二大汽車消費市場，但其新能源進程卻是略顯尷尬的，無論是在新能源汽車滲透率亦或是鋰電產業(yè)鏈發(fā)展程度都落后于中國及歐洲市場。
在新能源步伐上‘掉隊’的背后卻透露出了美國的焦慮，雖然美國誕生了全球最大的新能源汽車企業(yè)——特斯拉，但與之相對應的卻是鋰電池‘Made in US’及鋰電上中游材料面臨著拿不出手的窘迫。
根據鑫欏資訊統(tǒng)計，2021年美國市場實現(xiàn)新能源汽車銷售65.2萬輛，市場滲透率僅4.4%，遠遠落后于歐洲八國平均20%左右及中國市場的13.8%的滲透率。但也就是這樣一個市場，卻蘊藏著全球最大的鋰電投資機會。北美市場將有希望加速提升到’S’型增長曲線的拐點，進入快速滲透期。
根據鑫欏資訊預測，2022年美國新能源汽車銷量有望超過150萬輛，市場滲透率將超過9%。
增速較快的主要原因來自于新上任拜登政府目前力推的‘重建美好法案’下單車補貼上限的提高以及除特斯拉之外的本土車企福特汽車、通用汽車、Rivian等廠商持續(xù)推出的產品力十足的新能源車型，不斷刺激本土市場對新能源車型消費的神經。
值得關注的是北美市場銷量占比20%的皮卡車型也將在2022年陸續(xù)推出純電動版本，目前包括特斯拉Cybertruck，福特F150 Lightning、通用悍馬EV及Rivian R1T這些熱銷的皮卡車型訂單數(shù)量已經超過了150萬輛，隨著以上車型的正式上市及產能持續(xù)提升，2022年有望成為美國市場電動皮卡的元年，電動皮卡車型將成為繼特斯拉Model系列之后北美最大新能源汽車銷量增長引擎。
2021年8月，拜登簽署的行政命令的目標——到2030年，美國新出售的汽車中將有半數(shù)為零排放，包括電池電動汽車、插入式混合動力電動汽車和燃料電池電動汽車等。這意味著從2022年到2030年，美國新能源汽車銷量將會從不到5%的滲透率提升至50%，八年內實現(xiàn)10倍增長。2030年的新能源汽車銷量將有望超過800萬輛水平。
全球汽車及鋰電巨頭都預判了北美市場新能源汽車市場的崛起，新能源汽車核心——動力電池成了‘香餑餑’。全球各大巨頭集結北美，紛紛布局鋰電產能。
在北美鋰電投資浪潮中，以圍繞著‘汽車廠商’的鋰電產能布局為北美鋰電投資潮的主旋律。本土的汽車勢力首當其沖，傳統(tǒng)勢力以福特、通用為代表。造車新勢力則以特斯拉、Rivian為代表。除了本土的汽車廠商勢力外，歐洲及日韓汽車巨頭也都摩拳擦掌，甚至連越南的汽車品牌也都躍躍欲試。
1. 傳統(tǒng)車企電氣化進程提速，深度綁定日韓電池廠商
目前美國市場傳統(tǒng)車企紛紛積極布局新能源，本土代表車企福特汽車及通用汽車。福特汽車方面，2021年提出了‘Ford+’的全球戰(zhàn)略并在2022年將此戰(zhàn)略再度升級，全面進軍電氣化并在今年3月正式將電動汽車業(yè)務部分拆分獨立， Ford Model e電動汽車部門橫空出世，百年車企順應時代浪潮，彰顯其電氣化革命的決心。根據Ford+戰(zhàn)略規(guī)劃，福特汽車未來會加碼電氣化投資至300億美元，福特汽車到2030年，純電動車型銷量將占公司總銷量的40%以上。
電池方面，福特汽車全球電池合作伙伴包括SK On、弗迪電池、寧德時代和三星SDI。但顯然福特與SK On的綁定更為緊密，福特汽車選擇在北美深度綁定SK On作為其電動化戰(zhàn)略的動力電池的戰(zhàn)略供應。
2021年5月，福特汽車公司與SK Innovation已簽署了合資諒解備忘錄，擬共同在美國組建名為“BlueOvalSK”合資公司并在本土生產電芯和電池組。
2021年9月，據福特汽車與SKInnovation官方消息，兩家公司將投資114億美元，在美國新建3座電池工廠，計劃在 2025 年投產。
福特汽車和 SK Innovation合資公司建設的 3 座電池工廠，1 座位于田納西州，另外兩座在肯塔基州，單座電池工廠年產能為43Gwh，3 座工廠全部投產之后，就將具備每年生產 129 GWh 電池的能力。
據外媒消息稱SK On和福特汽車的電池廠已于去年12月開工，比此前計劃的第二季度早，可見福特電氣化進程進一步提速。
同為北美傳統(tǒng)勢力的通用汽車在電氣化方面同樣毫無遜色，雖然在經歷‘Bolt車型起火門’事件后對其電動化進程造成了毀滅性的打擊，Bolt車型的生產仍未重啟，但也毫無阻擋其最終實現(xiàn)電氣化的信念以及與LGES的深度合作關系。通用汽車目標在2025年將在全世界推出三十款純電動汽車并在北美生產100萬輛電動汽車。
至2035年停產其全部燃油汽車，進而完成其到2040年實現(xiàn)碳中和的發(fā)展目標。近期，通用汽車全新搭載奧特能（Ultium）電池的首款純電車型凱迪拉克Lyriq也正式量產下線，意味著通用汽車電氣化進程邁入了新篇章。
2019年，通用汽車就和LGES成立合資企業(yè)奧特能電池公司（Ultium Cells）。隨后，通用與LGES宣布將共同投資23億美元，在俄亥俄州建立一個年產能30+GWh的電池工廠，2021年底已接近完工， 該工廠計劃于 2022 年開始量產，該工廠生產的Ultium電池將搭載在凱迪拉克Lyriq和電動悍馬上。
2021年，宣布在田納西州建造第二座工廠 (35GWh)， 第二座工廠將于 2023 年開始量產。2022年1月再宣布，與通用汽車的合資公司Ultium Cells將投資26億美元在美國密歇根州建設其第三座電動汽車電池工廠。
新工廠將于 2022 年破土動工， 2024 年下半年竣工， 2025 年開始量產，將成為美國最大的電池工廠，年產能為50GWh。同時，通用與LG正在規(guī)劃北美第四家電池工廠，目前尚未公布具體信息。以應對未來快速提升的電池需求。
通用汽車目前在全球擁有電池合作伙伴LGES和寧德時代，但在北美市場，通用汽車目前孤注一擲，綁定其戰(zhàn)略伙伴LGES，合資建設動力電池工廠四座，預計整體鋰電產能將超過160Gwh。
2. 造車新勢力特斯拉加碼4680 In-house電池產能
特斯拉2021年交出了全球93.6萬輛的銷量成績，北美銷售數(shù)據接近15萬輛，北美新能源汽車市占率超過50%，純電汽車市場市占率超過70%，占據市場主導地位。
特斯拉2022年計劃全球銷售150萬輛，更是提出了2030年前年銷售2000萬輛新能源汽車目標。若真實現(xiàn)，則僅僅特斯拉對鋰電池的需求量就超過1000GWh。
北美市場作為特斯拉的大本營，也是全球第三大新能源汽車市場，2030年僅北美市特斯拉對于鋰電的需求就將至少在300Gwh以上。
電池配套方面，目前特斯拉全球除了自產In-house電池外，與松下、LGES和寧德時代均保持了供應合作，未來也將引入比亞迪弗迪電池。北美鋰電產能建設規(guī)劃上，目前的戰(zhàn)略重心在自產4680電池上。
今年1月，特斯拉正式宣布在加州Kato Road的4680試驗工廠共生產了100萬顆4680大圓柱電池。這是一個關鍵的工程節(jié)點，代表4680大圓柱電池的量產可行性，特斯拉將會不斷加快4680大圓柱電池的生產速度，并且即將于今年上半年交付搭載4680大圓柱電池的Model Y。
除了加州Kato Road試驗工廠目前10Gwh的鋰電產能外，德州奧斯汀超級工廠也將規(guī)劃全美最大的電池工廠，雖然特斯拉一直沒有正式公布其德州超級工廠的鋰電產能規(guī)劃，但根據馬斯克曾經提到的‘特斯拉自產電芯產能將在2022年某個時候達到100GWh/年’，推測德州超級工廠的自產鋰電產能預計為100Gwh。
除了特斯拉自產鋰電產能外，與松下合資的內華達電池工廠2017年就實現(xiàn)量產，產能已經由當初的35GWh提升至54GWh。松下電池方面也在加緊4680電池的研發(fā)，預計2022年進行試生產。
同時松下也在規(guī)劃在美國德州附近投資4680電池產線，未來重點配套特斯拉德州工廠。整體而言，特斯拉未來在北美可利用的鋰電產能將有望超過200GWh。
3. 海外車企搶灘登陸‘鋰電新大陸’
除了美國本土汽車勢力外，海外車企也都嗅到了巨大的商機。橫跨歐美的汽車集團Stellantis、深耕北美汽車市場已久的豐田及本田汽車、歐洲傳統(tǒng)汽車勢力戴姆勒-奔馳及大眾集團、來自亞洲越南的造車新勢力Vinfast汽車都卷入了北美的鋰電投資浪潮。但由于非本土車企2021年以來逐漸開始布局北美鋰電產能，整體鋰電產能建設及規(guī)劃進度落后于本土車企。
Stellantis
Stellantis集團旗下?lián)碛忻绹嚻放瓶巳R斯勒、吉普、道奇品牌，是北美市場銷量第四大的汽車集團。作為Stellantis集團“Dare Forward 2030”戰(zhàn)略規(guī)劃的一部分，Stellantis集團提出將于2030年前后，在美國實現(xiàn)電動汽車銷量占新車總銷量50%的目標，同時Stellantis集團還將電池容量儲備增至約400GWh。Stellantis目前合作的電池企業(yè)包括與Saft及奔馳合資的ACC，三星SDI、LGES、弗迪電池、寧德時代及蜂巢能源。ACC作為其旗下電池公司，目前主要的鋰電產能規(guī)劃重心在歐洲。顯然在美國的鋰電產能規(guī)劃更加依靠非ACC之外的電池企業(yè)。2021年10月，全球第四大汽車制造商Stellantis與韓國電池制造商三星SDI共同宣布，將成立一家合資企業(yè)，為北美市場生產電芯和電池模塊。該電池廠計劃于2025年投產，最初的年產能為23 Gwh，未來可能將增加到40 Gwh，這也是三星SDI首次進入北美市場。
2022年3月，Stellantis集團和LG新能源宣布，雙方以合資的形式共同建立加拿大首家電動汽車電池工廠。該合資公司將生產先進的鋰電池以滿足Stellantis集團在北美地區(qū)的大部分汽車生產需求。該工廠預計將于2024年一季度投產，目標年產能超過45GWh。
戴姆勒奔馳
戴姆勒奔馳的全球動力電池供應商包括參股的ACC，寧德時代，孚能電池及遠景能源。然而在北美市場，戴姆勒奔馳目前更加傾向于與遠景動力的深度合作。2022年3月，戴姆勒奔馳宣布：遠景動力將成為主要的電池供應商，確保未來幾年梅賽德斯-奔馳EQ系列在北美的產能。遠景動力未來將主要承擔梅賽德斯-奔馳在美國工廠的動力電池供應。同時遠景動力還宣布，將在美國建設一座新的數(shù)字化零碳動力電池超級工廠，2025年實現(xiàn)量產。
豐田汽車
豐田汽車作為北美銷量排名第一的汽車企業(yè)，其2021年在美銷量超越了通用汽車及福特汽車，同樣也是美國市場插混車型的絕對統(tǒng)治者。雖然豐田汽車之前一直在能源技術路線上賭錯了方向，但目前也加快步伐推進電氣化進程。去年年底，豐田汽車發(fā)布2020-2030年新能源挑戰(zhàn)計劃，到2030年，豐田力爭在全球市場達到電動化汽車550萬輛/年的銷售數(shù)字。美國作為其戰(zhàn)略市場，新能源汽車所需的鋰電產能的儲備自然也是不可缺少的。目前豐田汽車全球鋰電供應商包括與松下的合資企業(yè)Prime Planet（泰星能源）、寧德時代、弗迪電池、東芝電池。但目前在北美市場，豐田暫未明確是計劃自產電池方向還是與鋰電廠商合資建廠的形式。2021年12月，豐田發(fā)布官方消息，擬在美國至2030年底投入34億美元用于動力電池的開發(fā)和生產，其在北美的第一家電池工廠將設立在美國北卡羅萊納州，預計未來每年產量可滿足120萬輛汽車的需求，按此推測該電池工廠的產能將可能接近30Gwh，計劃到2025年實現(xiàn)投產。
越南造車新勢力Vinfast
2021年，越南最大民營企業(yè)Vingroup集團下屬的全資子公司VinFast在世界移動通信大會上展示了新款電動汽車 VF 8 和 VF 9，目標將陸續(xù)在北美市場及歐洲市場上市。今年3月，Vinfast宣稱將初步投資20億美元在北卡羅來納州建造一家工廠，生產電動汽車以及動力電池VinES。Vinfast表示，該工廠的初始產能將為每年15萬臺。該工廠一期的建設將于今年開始，生產計劃于2024年7月開始。第一階段擴建的產能預計為每年15萬輛。
總結：
以汽車巨頭為主導的北美鋰電投資潮愈演愈烈，北美市場在迎來S型增長曲線的前夜，巨頭們紛紛前瞻布局鋰電產能。目前北美市場達產的鋰電產能尚不足100GWh, 這中間還包括電池廠商自有投資的鋰電產能。按照目前已公布的產能規(guī)劃，目前美國鋰電產能規(guī)劃總量在550Gwh。這一數(shù)字將繼續(xù)攀升，未來將滿足至少超過1000萬輛新能源汽車的需求。
面對北美龐大的增量市場，寧德時代面臨著機遇與挑戰(zhàn)。寧德時代目前擁有特斯拉及福特汽車這樣的北美大客戶，此前也曾公開表示目前與北美的客戶互動較多，既包括新勢力，也包括傳統(tǒng)車企，雙方共同探討了各種可能的供應及合作方案，以及本地化生產的可能性。但同樣，中美關系的不確定性以及美國霸權的政治商業(yè)環(huán)境也都是無法避免的現(xiàn)實問題。
毋庸置疑，在全球鋰電的激烈的競爭格局下，寧德時代若要保持全球龍頭地位，全球化步伐不能停滯，而北美市場更是鋰電企業(yè)的’兵家必爭之地’。
