2022年|2022年4月氫電產(chǎn)業(yè)月報
2022年4月，受疫情防控影響，華東、北京等地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)經(jīng)營受到較大沖擊，尤其是燃料電池相關(guān)企業(yè)，本月行業(yè)熱點(diǎn)主要集中在氫能上游，以電解水制氫和液氫為代表。政策方面，北京開啟2021-2022年度燃料電池汽車示范申報，今年官方示范數(shù)量有望達(dá)到850輛；佛山發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2022-2025年），確定2025年“3000輛汽車+1000輛氫能兩輪車+500輛叉車”的示范目標(biāo)。資本層次，氫能概念股2021年財報紛紛發(fā)布，美錦能源再次融資15.02億元加碼燃料電池布局。
（本文來源：微信公眾號”新產(chǎn)業(yè)智庫“ID:weixin-gg-ii）
高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）遴選出4月份具有代表性的氫能事件，并一一分析。
1、氫能概念股2021年報紛紛出爐
事件回放：4月15日，億華通發(fā)布2021年年度報告，報告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.29億元，同比增長9.97%。此外，中集安瑞科、厚普股份等涉氫上市企業(yè)2021年度財報紛紛出爐。
GGII分析：
從營收金額來看，燃料電池汽車和系統(tǒng)企業(yè)營收金額較高，系統(tǒng)頭部企業(yè)營收可達(dá)5億元以上，氫車頭部企業(yè)可達(dá)10億元以上。其次為氫能裝備企業(yè)，頭部企業(yè)營收規(guī)模大多在1~3億元。燃料電池系統(tǒng)零部件及測試設(shè)備企業(yè)營收多在數(shù)千萬級別，但頭部膜電極和雙極板廠商營收在1億元以上。氫氣銷售受限于運(yùn)輸距離，以本地化供應(yīng)為主，目前燃料電池汽車實(shí)際運(yùn)營數(shù)量較少，市場需求量有限。
部分氫能概念股2021年經(jīng)營數(shù)據(jù)
資料來源：公開資料，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII），2022年5月
2、鞏義市引入中廣核集團(tuán)年產(chǎn)18套氫液化設(shè)備項(xiàng)目
事件回放：4月7日消息，鞏義市成功引入中廣核集團(tuán)年產(chǎn)18套氦循環(huán)氫液化設(shè)備1TPD、5TPD液氫機(jī)項(xiàng)目。未來5年內(nèi)，預(yù)計該項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值27億元、稅收3億元。
GGII分析：
與高壓氣氫運(yùn)輸相比，液氫百公里運(yùn)輸費(fèi)用只有20MPa長管拖車的10%-15%，經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸距離可達(dá)1000km以上。在加注環(huán)節(jié)，常見的35MPa氣氫加注綜合能耗在3-4 kWh/kg，70MPa車輛加注綜合能耗在6-8 kWh/kg，而液氫加注綜合能耗不超過2 kWh/kg，能耗優(yōu)勢明顯。在加氫站方面，同樣加氫規(guī)模，采用液氫技術(shù)可減少設(shè)備臺套數(shù)，并減少占地面積，建設(shè)成本可比高壓氣態(tài)加氫站減少15-20%。液氫是未來氫能大規(guī)模應(yīng)用的重要解決方案，最近一年來國內(nèi)液氫項(xiàng)目建設(shè)明顯提速，2022年國內(nèi)民用液氫項(xiàng)目有望實(shí)現(xiàn)真正示范運(yùn)營。
國內(nèi)主要在建液氫項(xiàng)目
資料來源：GGII《氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)投融資項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫》，2022年5月
3、中國石化中原油田MW級PEM電解水制氫項(xiàng)目開工
事件回放：4月6日，中國石化中原油田風(fēng)光電兆瓦級質(zhì)子膜電解水制氫項(xiàng)目舉行開工儀式。該項(xiàng)目建成后，將成為中國石化首個風(fēng)光電兆瓦級PEM制氫、儲運(yùn)及加注多系統(tǒng)集中裝置。
GGII分析：
2022年3月23日，國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》，首次明確氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，設(shè)定了2025年中國綠氫產(chǎn)量達(dá)到10-20萬噸/年的基礎(chǔ)目標(biāo)，預(yù)計2022-2025年中國綠氫市場將迎來高速發(fā)展期。
中石化目前氫氣年產(chǎn)能力超390萬噸，占全國氫氣產(chǎn)量的11%左右，并在廣東、上海等17個省區(qū)市建成加氫站31座。此次中石化首次采用PEM制氫設(shè)備生產(chǎn)綠氫用于石油煉化，是繼中石化新疆庫車光伏制氫項(xiàng)目之后第2個開工的大型綠氫項(xiàng)目，也是繼西門子延慶制氫項(xiàng)目之后，國內(nèi)第二個落地的MW級PEM電解水制氫項(xiàng)目。
2022國內(nèi)代表性建成/在建可再生能源制氫項(xiàng)目
資料來源：GGII《中國電解水制氫項(xiàng)目數(shù)據(jù)》，2022年5月
4、現(xiàn)代汽車氫燃料電池SUV NEXO中國版正式獲得北京新能源汽車牌照
事件回放：4月上旬，現(xiàn)代汽車氫燃料電池SUV NEXO中國版正式獲得北京新能源汽車牌照，這標(biāo)志著現(xiàn)代汽車首款符合中國法規(guī)的氫燃料電池乘用車可以合法上路。
GGII分析：
相較于快速發(fā)展的氫能重卡、冷鏈車、客車等，國內(nèi)氫能乘用車市場熱度不高。2021-2022Q1，國內(nèi)氫能乘用車總上牌數(shù)量僅為19輛，來自上汽大通的MAXUS EUNIQ7和廣汽傳祺的AION LX。與國內(nèi)側(cè)重商用車不同，國外燃料電池汽車市場基本為乘用車。據(jù)GGII《燃料電池汽車數(shù)據(jù)庫》顯示，截至2022年Q1，全球氫燃料電池乘用車市場銷量超4.7萬輛，以現(xiàn)代和豐田為主。
燃料電池汽車具有耐低溫、長續(xù)航、低碳環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，是新能源汽車中不可或缺的細(xì)分車型。隨著燃料電池提質(zhì)降本，疊加氫氣儲運(yùn)成本下降，燃料電池乘用車有望逐步打開市場空間。據(jù)GGII調(diào)研統(tǒng)計，2022年國內(nèi)乘用車示范數(shù)量有望突破500臺，其中上海200臺，廣東325臺（待定），2022年將成為國內(nèi)燃料電池乘用車超百臺級示范元年。
5、3月國內(nèi)燃料電池汽車上險銷量158輛
事件回放：根據(jù)GGII《燃料電池汽車數(shù)據(jù)庫》，3月份國內(nèi)燃料電池汽車交強(qiáng)險上牌銷量為158輛，同比減少4%。今年1-3月累計上牌銷量達(dá)到553輛，同比增長68.6%。
GGII分析：
3月國內(nèi)氫車銷量數(shù)據(jù)不增反減，主要受到各地疫情反復(fù)的不利影響，導(dǎo)致示范項(xiàng)目進(jìn)度滯后。
從上牌省份來說，北京市、四川省和廣東省位居前三，合計占比62.65%。上海市氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)受到疫情的嚴(yán)重拖累，當(dāng)月上牌數(shù)量不足5輛。示范群內(nèi)，上牌銷量占比為56.3%，示范群外占比43.7%，示范群外氫能發(fā)展同樣值得期待。
2022年3月氫燃料電池汽車上牌區(qū)域分布
資料來源：GGII 《中國氫電產(chǎn)業(yè)投融資數(shù)據(jù)庫》，2022年3月
從配套系統(tǒng)企業(yè)來看，3月TOP5系統(tǒng)企業(yè)分別為鴻力氫動、億華通、清能股份、鋒源氫能和東方電氣。
6、北京市經(jīng)信局開啟2021-2022年度北京市燃料電池汽車示范應(yīng)用項(xiàng)目申報
事件回放：4月8日，北京市經(jīng)信局印發(fā)了《關(guān)于開展2021-2022年度北京市燃料電池汽車示范應(yīng)用項(xiàng)目申報的通知》。根據(jù)通知，北京市2021年推廣計劃總數(shù)為1162輛，其中350輛在兩年內(nèi)推廣（2021.08.13-2022.08.12），其余812輛在2023年8月前推廣完成。
GGII分析：
從示范車輛類型來看，客車占比最多，達(dá)到552臺（47.5%），其中312臺已于冬奧開啟示范，新增數(shù)量為240輛。中卡及輕卡物流車總共400臺，用于城市物流配送。重卡為210輛，其中城市內(nèi)重卡110輛，省際重卡100輛（有50臺在2023.08之前完成）?？鄢呀?jīng)上牌的312輛冬奧用車，北京官方今年新投放示范數(shù)量至多為850輛。
從補(bǔ)貼來看，市級補(bǔ)貼與國補(bǔ)按照1：1，根據(jù)車型類別及燃料電池系統(tǒng)功率，獎勵金額在20.8-54.6萬元/輛不等。
7、隆基氫能3臺套1000Nm3/h的電解水制氫設(shè)備順利啟運(yùn)發(fā)貨
事件回放：4月13日，隆基氫能3臺套1000Nm3/h的電解水制氫設(shè)備順利啟運(yùn)發(fā)貨。該裝備采用全球領(lǐng)先的堿性電解水制氫技術(shù)，即將發(fā)至西部某項(xiàng)目現(xiàn)場。
GGII分析：
目前，隆基氫能已建成年產(chǎn)500MW電解水制氫設(shè)備產(chǎn)能，規(guī)劃到2022年底將產(chǎn)能提升至1.5GW。作為光伏龍頭企業(yè)，隆基股份可借助自身在光伏組件和可再生能源裝機(jī)項(xiàng)目的資源優(yōu)勢，加速電解水裝備在綠氫項(xiàng)目的示范推廣。
8、佛鐵制氫本次擬采購30套1000標(biāo)方/時電解水制氫設(shè)備
事件回放：4月19日，佛山市高明區(qū)佛鐵制氫發(fā)展有限公司發(fā)布《佛山市高明區(qū)佛鐵制氫發(fā)展有限公司高明區(qū)制氫項(xiàng)目制氫及壓縮加注設(shè)備項(xiàng)目單一來源公示》，擬采購30套1000標(biāo)方/時電解水制氫設(shè)備，預(yù)計總額為34490萬元。本次項(xiàng)目采購單一來源對象為深圳市凱豪達(dá)制氫設(shè)備有限公司。
GGII分析：
缺乏氫源、氫氣售價較高已經(jīng)成為佛山乃至廣東氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展瓶頸。目前，海外地區(qū)加氫站大多采用“前店后廠”的制氫加氫一體站運(yùn)營模式，即前店銷售氫氣并進(jìn)行氫氣加注，后廠完成制氫、氫氣壓縮、氫氣儲存等。制氫加氫一體站具有投資規(guī)模相對較小、占地面積小、制氫產(chǎn)能靈活、無運(yùn)輸成本等優(yōu)勢，可有效降低氫氣價格。2021年以來，佛山市率先在制氫加氫一體站方面對政策進(jìn)行松綁，佛燃集團(tuán)建成南莊天然氣制氫加氫一體站，隨著佛山高明30000標(biāo)方/時制氫加氫項(xiàng)目的建成，佛山缺氫的局面有望得到有效緩解。
乘著加氫站和綠氫項(xiàng)目投資熱的東風(fēng)，2021年以來深圳凱豪達(dá)先后獲得東莞東城、深圳媽灣電廠、濰坊等地加氫站的電解水制氫設(shè)備訂單，成為國內(nèi)電解水制氫設(shè)備新玩家中的佼佼者。
9、《佛山市南海區(qū)推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2022-2025年）》發(fā)布
事件回放：4月21日，《佛山市南海區(qū)推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2022-2025年）》發(fā)布。計劃提出在氫能基礎(chǔ)設(shè)施方面，建成投入加氫站不少于30座，制氫產(chǎn)能不低于20噸/天，車用氫氣終端售價原則上不高于35元/公斤。氫能多元化應(yīng)用方面，實(shí)現(xiàn)不低于3000輛滿足示范城市群實(shí)施應(yīng)用需求的燃料電池汽車推廣，公交路線達(dá)到50條、有軌交通線路2條，投入氫能兩輪車1000輛、叉車500輛，分布式發(fā)電系統(tǒng)、備用電源、冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)裝機(jī)容量超過5MW。
GGII分析：
南海區(qū)是佛山市燃料電池產(chǎn)業(yè)的集聚區(qū)，也是國內(nèi)氫能政策扶持力度最大的地方政府之一，是廣東群燃料電池示范的風(fēng)向標(biāo)。與2020年2月發(fā)布的《佛山市南海區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（（2020-2035年）》相比，本次發(fā)布行動計劃的差異點(diǎn)在于：
①分布式發(fā)電系統(tǒng)、備用電源、冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)裝機(jī)容量由2MW上調(diào)為超過5MW，是一個亮點(diǎn)。實(shí)際上，南海區(qū)“氫能進(jìn)萬家智慧能源示范社區(qū)項(xiàng)目”一期裝機(jī)總規(guī)模規(guī)劃即達(dá)到2.035MW。
②在公交路線數(shù)量、有軌交通線路數(shù)量、建成加氫站數(shù)量和制氫廠產(chǎn)能方面維持一致；
③氫燃料電池車輛（含汽車、軌道交通、觀光車、叉車等）保有量由6000 輛下調(diào)為4500輛左右（汽車3000輛+兩輪車1000輛+叉車500輛），不及行業(yè)預(yù)期。
10、美錦能源發(fā)布可轉(zhuǎn)債募集15.02億元用于燃料電池產(chǎn)線建設(shè)
事件回放：4月18日，美錦能源發(fā)布《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，擬在山西綜改示范區(qū)建設(shè)氫燃料電池動力系統(tǒng)及氫燃料商用車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目（一期），建成后將具備1萬套氫燃料電池動力系統(tǒng)、50萬 KW 氫燃料電池電堆和1萬輛氫燃料商用車零部件的生產(chǎn)能力。本次募投項(xiàng)目為該項(xiàng)目第一階段建設(shè)項(xiàng)目，投資額為15.02億元，建設(shè)年產(chǎn) 5,000套氫燃料電池動力系統(tǒng)、50萬KW 氫燃料電池電堆生產(chǎn)能力等相關(guān)配套設(shè)施。
GGII分析：
美錦能源是氫能概念股的頭部企業(yè)之一，已形成“一點(diǎn)（整車制造）、一線（燃料電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈）、一網(wǎng)（綜合能源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)）、一平臺（碳資產(chǎn)、大數(shù)據(jù)管理運(yùn)營平臺）、一中心（氫能汽車運(yùn)營中心）”的氫能全產(chǎn)業(yè)鏈布局。上游搭建氫氣“制儲運(yùn)加用”產(chǎn)業(yè)鏈；中游搭建從膜電極—燃料電池電堆及系統(tǒng)—整車制造的核心裝備產(chǎn)業(yè)鏈；下游推進(jìn)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，即中部山西、山東青島輻射環(huán)渤海灣區(qū)、廣東大灣區(qū)、浙江嘉興長三角區(qū)域、京津冀區(qū)域及蒙陜寧能源金三角區(qū)。
據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，美錦能源主要對外投資入股9家氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，總投資規(guī)模超過6.4億元，年報中公開披露的2021年度投資盈利達(dá)到1338萬元。
