2022年|2030年氫燃料電池?zé)o人機(jī)保有量有望達(dá)到3萬架
數(shù)據(jù)顯示，2021年全球無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為256億美元，同比增長(zhǎng)14%。在中國(guó)市場(chǎng)，截至2021年12月31日，全國(guó)無人機(jī)實(shí)名登記系統(tǒng)注冊(cè)無人機(jī)數(shù)量共計(jì)83萬架，比2020年底的57萬架增加了44.9%。據(jù)2022年中國(guó)民航工作會(huì)議報(bào)告，2021年中國(guó)無人機(jī)企業(yè)已達(dá)1.27萬家，累計(jì)飛行時(shí)間超千萬小時(shí)。無人機(jī)市場(chǎng)已進(jìn)入爆發(fā)期。
無人機(jī)最早應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，可作為偵察機(jī)、靶機(jī)、持續(xù)偵察機(jī)、警戒探測(cè)機(jī)等。應(yīng)用于民用的無人機(jī)分為消費(fèi)級(jí)無人機(jī)和工業(yè)級(jí)無人機(jī)。2015年，工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模小于消費(fèi)級(jí)無人機(jī)，僅占民用無人機(jī)市場(chǎng)約20%。但隨著無人機(jī)在各工業(yè)領(lǐng)域的不斷滲透，工業(yè)級(jí)無人機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模已于2021年超越消費(fèi)級(jí)無人機(jī)，并將在未來占據(jù)市場(chǎng)主要份額。
中國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模與預(yù)測(cè)（億元）
資料來源：Frost & Sullivan，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）整理，2022年5月
從應(yīng)用端來看，2015-2020年我國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模占全球比重保持在65%以上。從供給端來看，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)廠商大疆占據(jù)了全球約80%的市場(chǎng)份額。近幾年消費(fèi)級(jí)無人機(jī)滲透快速，市場(chǎng)持續(xù)火爆，其主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)閭€(gè)人航拍。民用工業(yè)級(jí)無人機(jī)主要應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，包含航空測(cè)繪、電力巡檢、環(huán)境監(jiān)控和農(nóng)林信息化等領(lǐng)域。相較于消費(fèi)級(jí)無人機(jī)，工業(yè)無人機(jī)具有單機(jī)價(jià)值量高、功能強(qiáng)大、應(yīng)用場(chǎng)景廣泛等特點(diǎn)，可助推我國(guó)多工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)智能化。
GGII預(yù)計(jì)，到2024年地理測(cè)繪將成為中國(guó)工業(yè)級(jí)無人機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比超50%。
中國(guó)民用工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)占比（按應(yīng)用領(lǐng)域分）
資料來源：高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII），2022年5月
從動(dòng)力來源看，當(dāng)前市場(chǎng)主流應(yīng)用為鋰電池?zé)o人機(jī)。但其最長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間約為45分鐘，限制了其在長(zhǎng)距離、連續(xù)作業(yè)場(chǎng)景下的使用。以電網(wǎng)巡檢為例，單架次鋰電無人機(jī)僅能巡檢1～3輸電鐵塔；而頻繁充電、更換電池也會(huì)增加人工成本。同時(shí)鋰電池?zé)o人機(jī)的惡劣環(huán)境耐受性差，在嚴(yán)寒或高溫等惡劣環(huán)境下難以啟動(dòng)，或續(xù)航時(shí)間進(jìn)一步縮短。相對(duì)于鋰電池，氫燃料電池?zé)o人機(jī)能量密度與熱值高，續(xù)航能力可超過5小時(shí)，能耐受嚴(yán)寒和高溫等惡劣環(huán)境。同時(shí)因?yàn)樵诘涂诊w行，氫氣泄漏難以聚集，安全性更高。
多旋翼無人機(jī)性能對(duì)比
資料來源：公開資料，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）整理，2022年5月
從市場(chǎng)應(yīng)用來看，燃料電池?zé)o人機(jī)比較適合用于采礦、農(nóng)業(yè)、測(cè)量和監(jiān)測(cè)、安全和應(yīng)急服務(wù)等部門。長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)還特別適合應(yīng)用于邊境巡邏、大面積森林水面巡察、長(zhǎng)距離管道電力巡線、反恐空中中繼等領(lǐng)域。當(dāng)前氫能無人機(jī)已在包括冬奧會(huì)、國(guó)家電網(wǎng)線路巡檢、中海油海上油氣設(shè)施巡檢等多領(lǐng)域示范應(yīng)用，市場(chǎng)反響好。
部分氫能無人機(jī)示范項(xiàng)目
資料來源：公開資料，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）整理，2022年5月
2021年12月，深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)制定并印發(fā)《深圳市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2021-2025年》，提出至2025年，深圳市氫能無人機(jī)示范應(yīng)用不少于100架。2022年3月23日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》中就首次提到，要積極探索燃料電池在航空器領(lǐng)域的應(yīng)用，推動(dòng)大型氫能航空器研發(fā)。
2020年底，國(guó)內(nèi)注冊(cè)無人機(jī)數(shù)量達(dá)到57.3萬架，同期氫燃料電池?zé)o人機(jī)出貨量低于100架，滲透率與產(chǎn)品知名度極低。十四五期間，國(guó)家電網(wǎng)等客戶將加大氫燃料電池?zé)o人機(jī)的示范規(guī)模，未來五年國(guó)內(nèi)氫燃料電池?zé)o人機(jī)保有量有望超3萬架。綜合來看，氫燃料電池?zé)o人機(jī)產(chǎn)業(yè)憑借其高能量密度、長(zhǎng)續(xù)航、高環(huán)境適應(yīng)性等優(yōu)勢(shì)，將在未來的無人機(jī)市場(chǎng)，特別是工業(yè)級(jí)無人機(jī)市場(chǎng)占據(jù)一定的市場(chǎng)地位。
2018-2030年中國(guó)工業(yè)無人機(jī)及氫燃料無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（萬架）
資料來源：中國(guó)民航局，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）整理，2022年5月
在市場(chǎng)需求和政策支持的共同推進(jìn)下，氫能無人機(jī)市場(chǎng)獲得資本青睞，其中代表性企業(yè)如浙江氫航、濟(jì)美動(dòng)力、新創(chuàng)氫翼等均已獲得千萬級(jí)投資。而入局氫燃料電池?zé)o人機(jī)的企業(yè)還包括斗山創(chuàng)新、國(guó)電投氫能等行業(yè)巨頭。
氫能無人機(jī)代表企業(yè)融資情況
資料來源：公開資料，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）整理，2022年5月
為更準(zhǔn)確、全面地了解中國(guó)氫燃料電池?zé)o人機(jī)的技術(shù)現(xiàn)狀、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)特點(diǎn)、供應(yīng)企業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)格局、未來趨勢(shì)等行業(yè)要素，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）進(jìn)行了大量的文獻(xiàn)研究、實(shí)地走訪、電話調(diào)研。在此基礎(chǔ)上，編寫完成《2022年中國(guó)氫能無人機(jī)市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告》。GGII希望通過本報(bào)告，為投資者、業(yè)內(nèi)人士、證券公司以及想了解中國(guó)氫燃料電池?zé)o人機(jī)行業(yè)發(fā)展的人士，提供準(zhǔn)確、有參考價(jià)值的建議。
