2022年|2030年氫燃料電池?zé)o人機保有量有望達(dá)到3萬架
數(shù)據(jù)顯示，2021年全球無人機市場規(guī)模約為256億美元，同比增長14%。在中國市場，截至2021年12月31日，全國無人機實名登記系統(tǒng)注冊無人機數(shù)量共計83萬架，比2020年底的57萬架增加了44.9%。據(jù)2022年中國民航工作會議報告，2021年中國無人機企業(yè)已達(dá)1.27萬家，累計飛行時間超千萬小時。無人機市場已進(jìn)入爆發(fā)期。
無人機最早應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，可作為偵察機、靶機、持續(xù)偵察機、警戒探測機等。應(yīng)用于民用的無人機分為消費級無人機和工業(yè)級無人機。2015年，工業(yè)級無人機市場規(guī)模小于消費級無人機，僅占民用無人機市場約20%。但隨著無人機在各工業(yè)領(lǐng)域的不斷滲透，工業(yè)級無人機的市場規(guī)模已于2021年超越消費級無人機，并將在未來占據(jù)市場主要份額。
中國民用無人機市場規(guī)模與預(yù)測（億元）
資料來源：Frost & Sullivan，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）整理，2022年5月
從應(yīng)用端來看，2015-2020年我國民用無人機市場規(guī)模占全球比重保持在65%以上。從供給端來看，當(dāng)前國產(chǎn)廠商大疆占據(jù)了全球約80%的市場份額。近幾年消費級無人機滲透快速，市場持續(xù)火爆，其主要應(yīng)用領(lǐng)域為個人航拍。民用工業(yè)級無人機主要應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，包含航空測繪、電力巡檢、環(huán)境監(jiān)控和農(nóng)林信息化等領(lǐng)域。相較于消費級無人機，工業(yè)無人機具有單機價值量高、功能強大、應(yīng)用場景廣泛等特點，可助推我國多工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)智能化。
GGII預(yù)計，到2024年地理測繪將成為中國工業(yè)級無人機的主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比超50%。
中國民用工業(yè)級無人機市場占比（按應(yīng)用領(lǐng)域分）
資料來源：高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII），2022年5月
從動力來源看，當(dāng)前市場主流應(yīng)用為鋰電池?zé)o人機。但其最長續(xù)航時間約為45分鐘，限制了其在長距離、連續(xù)作業(yè)場景下的使用。以電網(wǎng)巡檢為例，單架次鋰電無人機僅能巡檢1～3輸電鐵塔；而頻繁充電、更換電池也會增加人工成本。同時鋰電池?zé)o人機的惡劣環(huán)境耐受性差，在嚴(yán)寒或高溫等惡劣環(huán)境下難以啟動，或續(xù)航時間進(jìn)一步縮短。相對于鋰電池，氫燃料電池?zé)o人機能量密度與熱值高，續(xù)航能力可超過5小時，能耐受嚴(yán)寒和高溫等惡劣環(huán)境。同時因為在低空飛行，氫氣泄漏難以聚集，安全性更高。
多旋翼無人機性能對比
資料來源：公開資料，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）整理，2022年5月
從市場應(yīng)用來看，燃料電池?zé)o人機比較適合用于采礦、農(nóng)業(yè)、測量和監(jiān)測、安全和應(yīng)急服務(wù)等部門。長航時無人機還特別適合應(yīng)用于邊境巡邏、大面積森林水面巡察、長距離管道電力巡線、反恐空中中繼等領(lǐng)域。當(dāng)前氫能無人機已在包括冬奧會、國家電網(wǎng)線路巡檢、中海油海上油氣設(shè)施巡檢等多領(lǐng)域示范應(yīng)用，市場反響好。
部分氫能無人機示范項目
資料來源：公開資料，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）整理，2022年5月
2021年12月，深圳市發(fā)展和改革委員會制定并印發(fā)《深圳市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2021-2025年》，提出至2025年，深圳市氫能無人機示范應(yīng)用不少于100架。2022年3月23日，國家發(fā)展改革委發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》中就首次提到，要積極探索燃料電池在航空器領(lǐng)域的應(yīng)用，推動大型氫能航空器研發(fā)。
2020年底，國內(nèi)注冊無人機數(shù)量達(dá)到57.3萬架，同期氫燃料電池?zé)o人機出貨量低于100架，滲透率與產(chǎn)品知名度極低。十四五期間，國家電網(wǎng)等客戶將加大氫燃料電池?zé)o人機的示范規(guī)模，未來五年國內(nèi)氫燃料電池?zé)o人機保有量有望超3萬架。綜合來看，氫燃料電池?zé)o人機產(chǎn)業(yè)憑借其高能量密度、長續(xù)航、高環(huán)境適應(yīng)性等優(yōu)勢，將在未來的無人機市場，特別是工業(yè)級無人機市場占據(jù)一定的市場地位。
2018-2030年中國工業(yè)無人機及氫燃料無人機市場規(guī)模預(yù)測（萬架）
資料來源：中國民航局，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）整理，2022年5月
在市場需求和政策支持的共同推進(jìn)下，氫能無人機市場獲得資本青睞，其中代表性企業(yè)如浙江氫航、濟(jì)美動力、新創(chuàng)氫翼等均已獲得千萬級投資。而入局氫燃料電池?zé)o人機的企業(yè)還包括斗山創(chuàng)新、國電投氫能等行業(yè)巨頭。
氫能無人機代表企業(yè)融資情況
資料來源：公開資料，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）整理，2022年5月
為更準(zhǔn)確、全面地了解中國氫燃料電池?zé)o人機的技術(shù)現(xiàn)狀、市場規(guī)模、市場特點、供應(yīng)企業(yè)、競爭格局、未來趨勢等行業(yè)要素，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）進(jìn)行了大量的文獻(xiàn)研究、實地走訪、電話調(diào)研。在此基礎(chǔ)上，編寫完成《2022年中國氫能無人機市場調(diào)研分析報告》。GGII希望通過本報告，為投資者、業(yè)內(nèi)人士、證券公司以及想了解中國氫燃料電池?zé)o人機行業(yè)發(fā)展的人士，提供準(zhǔn)確、有參考價值的建議。
