2022年|項(xiàng)目停擺情勢(shì)更加嚴(yán)峻 組件廠家與終端持續(xù)拉鋸戰(zhàn)（7.28）
硅料價(jià)格
硅料大廠之間長(zhǎng)單基本于七月初已簽署完畢，近期市場(chǎng)交易量小、不過(guò)仍有散單價(jià)格小幅攀高，致密塊料價(jià)格區(qū)間繼續(xù)上漲，整體已成交價(jià)格范圍廣，每公斤292-310元人民幣之間均有所聞，均價(jià)約落在每公斤294元人民幣。
整體而言，七月硅料實(shí)際產(chǎn)量有限，疊加意外事故導(dǎo)致有效產(chǎn)量的直接損失，使得整體漲勢(shì)明顯，而后續(xù)盡管部分檢修的產(chǎn)能在八月開(kāi)始恢復(fù)、但整體復(fù)產(chǎn)情況有限，盡管加上新產(chǎn)能持續(xù)爬坡、八月整體產(chǎn)出環(huán)比七月能再有增加，但供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)依舊，目前預(yù)估八月初預(yù)期買(mǎi)賣(mài)雙方將再次為新一輪訂單激烈博弈，短期內(nèi)價(jià)格高檔持穩(wěn)。
*Infolink 硅料價(jià)格調(diào)研和收集的時(shí)間區(qū)間，主要針對(duì)前一周周四至本周周三正在執(zhí)行和新近簽訂的合約價(jià)格范圍，并且針對(duì)市場(chǎng)交易中主流價(jià)格跟蹤和反饋，故采買(mǎi)訂單成交密集期會(huì)逐步反應(yīng)價(jià)格變化和趨勢(shì)，個(gè)別散單交易價(jià)格會(huì)作為關(guān)注項(xiàng)目。
硅片價(jià)格
*為配合市況調(diào)整，八月起InfoLink單晶硅片報(bào)價(jià)將調(diào)整至155μm厚度。受限于硅料產(chǎn)量，有效硅片供應(yīng)量有限、供應(yīng)緊張，使得單晶硅片環(huán)節(jié)主流價(jià)格持續(xù)上調(diào)，7月底主流硅片大廠公告單晶硅片價(jià)格，21日中環(huán)單晶硅片價(jià)格：210mm/155μm規(guī)格單晶硅片價(jià)格調(diào)漲至每片9.93元，對(duì)比上期每片上漲0.38元、漲幅4%；而25日，隆基亦公告P型M10硅片厚度更改為155μm、價(jià)格方面每片7.54元人民幣，以同規(guī)格測(cè)算對(duì)比上期約上漲4%。P型M6/160μm硅片價(jià)格也上調(diào)至每片6.33元人民幣、對(duì)比上期上調(diào)約4.1%。
在龍頭廠家價(jià)格調(diào)整后，二三線(xiàn)硅片廠家普遍跟隨報(bào)價(jià)，單晶硅片環(huán)節(jié)價(jià)格普漲，整體而言七月硅片產(chǎn)量對(duì)應(yīng)下游供應(yīng)需求仍是不足，因此短期內(nèi)上游環(huán)節(jié)的價(jià)格仍較強(qiáng)勢(shì)。后續(xù)需觀察電池片、組件的稼動(dòng)及供需情況是否會(huì)開(kāi)始影響市場(chǎng)的價(jià)格接受度。
電池片價(jià)格
隨著月底硅片官宣價(jià)格定調(diào)，漲幅達(dá)到3-4%，電池片龍頭廠家率先因應(yīng)成本上升進(jìn)行漲價(jià)，而其余廠家也陸續(xù)跟進(jìn)報(bào)價(jià)，M6/G12電池片報(bào)價(jià)普遍落在每瓦1.28元人民幣水位，而主流尺寸M10電池片價(jià)格則來(lái)到每瓦1.3元人民幣左右。
盡管新價(jià)格曝光，但當(dāng)前一線(xiàn)組件廠家多仍抱持觀望保守姿態(tài)，部分廠商透過(guò)先前訂單、長(zhǎng)單與戰(zhàn)略合作伙伴等方式采用低于市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行小批拉貨; 而二線(xiàn)廠家則拿貨動(dòng)作相較積極。值得注意的是M6尺寸價(jià)格因?yàn)樾枨罅肯∩?，?duì)于價(jià)格議價(jià)態(tài)度相較緩和。
本周電池片價(jià)格追隨硅片漲勢(shì)，M6,M10,和G12尺寸成交價(jià)格分別落在每瓦1.28人民幣,每瓦1.29-1.3人民幣,以及每瓦1.28人民幣的價(jià)格水位。
展望后勢(shì)，由于當(dāng)前M10主流電池片成交價(jià)格與報(bào)價(jià)仍有落差，在供應(yīng)持續(xù)緊張下，預(yù)期下周將有漲價(jià)動(dòng)作。而由于目前電池片價(jià)格已觸及天花板，目前越來(lái)越多組件廠家暫停拿貨，隨著各企業(yè)內(nèi)部銷(xiāo)售與市場(chǎng)策略定案后，后續(xù)一線(xiàn)組件廠家排產(chǎn)是否改變將影響上游環(huán)節(jié)價(jià)格上漲動(dòng)力。
組件價(jià)格
本周受到項(xiàng)目停擺情勢(shì)更加嚴(yán)峻，整體組件價(jià)格僵持、低價(jià)略為上浮，價(jià)格區(qū)間500W+單玻項(xiàng)目出廠價(jià)格(不含內(nèi)陸運(yùn)輸)約在每瓦1.92-2.05元人民幣的價(jià)位，500W+雙玻項(xiàng)目出廠價(jià)格(不含內(nèi)陸運(yùn)輸)約在每瓦1.93-2.05元人民幣，其中低價(jià)每瓦1.9-1.93元人民幣仍舊以中小組件廠家以前期庫(kù)存交付為主。
時(shí)序來(lái)到7月底，7月組件廠家與終端持續(xù)拉鋸，在高昂的價(jià)格下僅有少量集中式單玻新單執(zhí)行以每瓦1.95元人民幣左右的價(jià)格執(zhí)行，大多以前期訂單交付為主、約每瓦1.92-1.93元人民幣。而分布式新單價(jià)格上抬幅度也開(kāi)始收斂，本周單玻主流交付價(jià)格約在每瓦1.97-2.05元人民幣，另外因應(yīng)本周供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)上調(diào)、組件的報(bào)價(jià)也相應(yīng)上升約每瓦1-2分人民幣的幅度。
目前海外地區(qū)價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定，其中亞太地區(qū)價(jià)格小幅上調(diào)到每瓦0.267-0.275元美金(FOB)左右，澳洲目前價(jià)格與上周持穩(wěn)約在每瓦0.28-0.285元美金左右。美國(guó)地區(qū)價(jià)格仍持穩(wěn)在每瓦0.33-0.38元美金左右，本土產(chǎn)制的組件價(jià)格約每瓦0.55-0.58元美金。而歐洲當(dāng)前執(zhí)行價(jià)格500W+單玻組件約每瓦0.265-0.285元美金，現(xiàn)貨價(jià)格每瓦0.285-0.29元美金，然而后續(xù)漲勢(shì)恐未緩解、8月新單報(bào)價(jià)仍在上調(diào)，歐洲終端態(tài)度觀望，后續(xù)需要進(jìn)一步等待買(mǎi)賣(mài)雙方博弈的情況。
Ｎ型電池片、組件價(jià)格
N型產(chǎn)品報(bào)價(jià)尚未形成主流，本周價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定，估計(jì)Q3末HJT也將開(kāi)始有G12的產(chǎn)品規(guī)格銷(xiāo)售。等待后續(xù)廠家量產(chǎn)情況四季度再行決議是否增加報(bào)價(jià)字段。
目前因成本上揚(yáng)，N型電池片價(jià)格也將有上行趨勢(shì)，然而價(jià)格尚未底定，本周仍以前期訂單交付為主、價(jià)格維穩(wěn)，HJT電池片(M6)基本上價(jià)格約在每瓦1.36-1.45元人民幣不等。TOPCon（M10/G12）目前對(duì)外售價(jià)尚未形成主流，大多以自用為主，當(dāng)前價(jià)格約在每瓦1.3-1.37元人民幣。
而組件價(jià)格部分，本周價(jià)格暫時(shí)持穩(wěn)，目前HJT組件(M6)價(jià)格約在每瓦2.15-2.2元人民幣，海外價(jià)格約每瓦0.285-0.33元美金。TOPCon組件（M10/G12）單面價(jià)格約每瓦2.06-2.11元人民幣、雙面每瓦2.09-2.15元人民幣，海外價(jià)格約每瓦0.28-0.31元美金。
