各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處：
為了進一步規(guī)范臨平區(qū)企業(yè)退休人員社會化管理專項經(jīng)費使用，優(yōu)化社會化管理服務，提升企業(yè)退休人員生活品質(zhì)，根據(jù)《關于加強新時代企業(yè)退休人員社會化管理服務工作的意見》（市委辦發(fā)〔2023〕65號）、《杭州市市級企業(yè)退休人員社會化管理服務專項資金管理辦法》（杭人社發(fā)〔2024〕1號）等文件精神，結合臨平區(qū)實際，現(xiàn)將企業(yè)退休人員社會化管理服務專項資金使用和管理明確如下：
一、適用范圍
本通知適用于臨平區(qū)企業(yè)退休人員社會化管理服務專項資金（以下簡稱“專項資金”）使用、管理、監(jiān)督等。所稱專項資金，是指由區(qū)級財政預算安排，用于保障企業(yè)退休人員（以下簡稱退休人員）社會化管理服務工作的各項經(jīng)費，包括：服務關懷經(jīng)費、健康體檢經(jīng)費、自管小組文體活動經(jīng)費、節(jié)日慰問費。
二、資金保障對象
（一）在臨平區(qū)參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險并按月領取基本養(yǎng)老金的企業(yè)單位退休人員、機關事業(yè)單位編外退休人員、民辦非企業(yè)單位退休人員、其他各類社會組織退休人員、靈活就業(yè)參保退休人員，在辦理按月領取基本養(yǎng)老金手續(xù)時，應填報《企業(yè)職工退休“一件事”聯(lián)辦申請表》和《企業(yè)退休人員社會化管理服務信息表》，經(jīng)退管經(jīng)辦機構審核，在辦理按月領取基本養(yǎng)老金手續(xù)的次月移交實行社會化管理服務，列入專項資金保障對象。
退休人員出現(xiàn)死亡等國家規(guī)定的停止享受養(yǎng)老待遇的情形，家屬應及時告知社會化管理服務所在地村社，經(jīng)核實后次月起停止社會化管理服務，不再列入專項資金保障對象。未按規(guī)定進行養(yǎng)老待遇資格認證等原因，被暫停養(yǎng)老待遇的退休人員，暫停列入專項資金保障對象。
（二）杭州市支援外地建設退休回臨平定居人員按規(guī)定參照列入專項資金保障對象。省部屬企業(yè)退休人員，按省市有關政策規(guī)定移交臨平區(qū)實行社會化管理服務，按原渠道保障經(jīng)費，不列入我區(qū)專項資金保障對象。
（三）國家和省、市另有規(guī)定的，按相關規(guī)定移交實行社會化管理服務。
三、支出范圍及標準
（一）服務關懷經(jīng)費。統(tǒng)籌用于退管公共服務、自管小組建設和住院慰問、大病慰問、喪事料理等慰問關懷。具體如下：
1.退管公共服務主要指各級退管經(jīng)辦機構組織退休人員集體活動、志愿服務、退管工作人員和退休骨干人員培訓，選樹退管工作先進典型，建立文化養(yǎng)老平臺和品牌，建設維護數(shù)字化服務平臺，管理檔案及數(shù)字化加工，開展養(yǎng)老待遇資格認證，購買第三方服務等。
2.自管小組建設主要指自管小組學習培訓及自管小組長的業(yè)務能力提升、考核激勵。對自管小組長，通過年度工作任務考核、公示，可每年根據(jù)管理服務人數(shù)按不超過10元/人的標準，每位小組長每年不超過500元，給予退管服務經(jīng)費補助。
3.退休人員生病住院，憑住院證明（能夠通過大數(shù)據(jù)核驗的可不提供）給予150元/次慰問費，原則上每人每年不超過1次。
4.一個結算年度內(nèi)，符合基本醫(yī)療保險開支范圍的住院和規(guī)定病種門診醫(yī)療費年個人自付支出（指扣除職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居保、大病保險、醫(yī)療困難救助等醫(yī)?；鸪袚糠趾螅瑐€人實際支付部分）超出5000元的，憑個人醫(yī)療費用查詢單（能夠通過大數(shù)據(jù)核驗的可不提供），根據(jù)自付金額，給予大病慰問。其中，年支出不超過1萬元的，給予不超過500元慰問；年支出超過1萬元的，給予最高不超過2500元慰問。具體標準根據(jù)可用于大病慰問的經(jīng)費額度和申請情況確定。
5.退休人員去世，給予200元的喪事料理慰問費。
（二）健康體檢經(jīng)費。統(tǒng)籌用于兩年一次的退休人員健康體檢，每次體檢經(jīng)費標準為400元/人。根據(jù)市級體檢文件及《關于規(guī)范全區(qū)各類人員健康體檢工作的管理辦法》（臨平財社〔2022〕1號）規(guī)定開展體檢工作及費用結算。社會化關系在區(qū)級退管經(jīng)辦機構托管的異地居住的退休人員，可在常住地醫(yī)院自費參加體檢，憑體檢正規(guī)發(fā)票到區(qū)級退管經(jīng)辦機構按實報銷，報銷金額不超過體檢經(jīng)費標準。
（三）自管小組文體活動經(jīng)費。統(tǒng)籌用于街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）社區(qū)（村）組織的自管小組文化、體育、游覽活動，每人每年限參加1次，不得發(fā)放現(xiàn)金或購物卡等代金卡（券）。75周歲以上及因客觀原因不能參加活動的，可以組織慰問，發(fā)放慰問品。
（四）節(jié)日慰問費。臨平區(qū)辦理按月領取基本養(yǎng)老金并納入社會化管理服務的退休人員，按規(guī)定享受節(jié)日慰問費，其中，春節(jié)1200元，端午節(jié)、中秋節(jié)各800元。
四、資金管理
（一）資金安排。人力社保部門按資金使用年度退休人員預計數(shù)編制專項資金預算，由社會化管理服務地的區(qū)級財政負責保障。
杭州市區(qū)（指市級及蕭山區(qū)、余杭區(qū)、臨平區(qū)、富陽區(qū)、臨安區(qū)，下同）辦理按月領取基本養(yǎng)老金的退休人員常年居住地變更后，可憑有效居住證明（非杭州市區(qū)戶籍提供居住證；杭州市區(qū)戶籍居住在本人或直系親屬自購房屋的提供房屋權屬證明，居住在租賃房屋的提供租房協(xié)議和房屋權屬證明復印件），向常年居住地街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）社區(qū)提出社會化管理服務關系轉(zhuǎn)移申請，由社會化管理服務地負責經(jīng)費保障。
年預算安排標準：服務關懷經(jīng)費120元/人，其中區(qū)退管經(jīng)辦機構可按15元/人的標準預留資金，用于區(qū)級退管公共服務和重點、特困人員慰問。健康體檢經(jīng)費200元/人。自管小組文體活動經(jīng)費130元/人。節(jié)日慰問費2800元/人，按現(xiàn)行規(guī)定，由一般公共預算、社?；鸬攘兄О才?。
（二）資金使用。人力社保部門要切實加強專項資金的預算管理，財政部門應加強專項資金保障。專項資金實行專戶管理，分賬核算，?？顚Ｓ?，任何部門、單位或個人均不得擠占、挪用。退休人員個人的待遇和經(jīng)費發(fā)放，一律采用銀行轉(zhuǎn)賬方式實名發(fā)放。
專項資金使用的具體操作規(guī)程應該符合《杭州市企業(yè)退休人員社會化管理服務業(yè)務經(jīng)辦和專項資金使用操作規(guī)程（試行）》（杭退管服〔2024〕4號）文件規(guī)定。人力社保部門應加強對資金預算執(zhí)行、資金使用規(guī)范等方面的日常指導和考核。各級退管經(jīng)辦機構要嚴格按照規(guī)定的支出項目和內(nèi)容使用資金，不得改變資金的性質(zhì)和用途，不得用于購買固定資產(chǎn)（檔案架、檔案柜等存放檔案設備除外），嚴禁用于未納入社會化管理服務的人員及與社會化管理工作無關的支出。
（三）資金結算。按先預撥、后清算進行資金結算，原則于資金使用年度次年第二季度開展清算。健康體檢經(jīng)費、節(jié)日慰問費、自管小組文體活動經(jīng)費、服務關懷經(jīng)費根據(jù)標準按實結算。服務關懷經(jīng)費結算金額上限，按照資金使用年度當年12月底納入社會化管理的人數(shù)計算。臨平區(qū)與市級、蕭山區(qū)、余杭區(qū)、富陽區(qū)、臨安區(qū)之間實行跨區(qū)域委托管理服務，按委托協(xié)議結算經(jīng)費。
五、資金監(jiān)督
（一）加強監(jiān)督檢查。各級人力社保部門應定期開展經(jīng)費審計督查，加強對經(jīng)費使用的培訓指導和監(jiān)管。各級人力社保部門、財政部門應將專項資金管理使用情況列入監(jiān)督檢查范圍，自覺接受審計等部門的檢查和社會監(jiān)督，可聘請具備資質(zhì)的社會中介機構開展第三方審計。
（二）做好信息公開。各級退管經(jīng)辦機構的專項資金使用情況，應在部門網(wǎng)站或退管經(jīng)辦服務場所公示不少于7天，公示內(nèi)容包括：經(jīng)費項目、用途及具體金額等。大病慰問和自管小組長補助，應在部門網(wǎng)站或社區(qū)公示不少于7天，公示內(nèi)容包括：姓名、性別、年齡、慰問（發(fā)放）金額，不得公開家庭住址、聯(lián)系方式、銀行卡號、身份證號、家庭困難狀況等個人敏感信息。
（三）加強責任追究。堅持“誰使用、誰負責”的原則，加強對違紀違規(guī)人員的責任追究。在專項資金的分配審核、使用管理等工作中，存在違反本通知規(guī)定的行為，以及其他濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊等違法違紀行為的，依照有關法律法規(guī)追究相應責任。涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。對有關單位和個人弄虛作假、騙取套取專項資金的，按照有關規(guī)定嚴肅查處。
六、其他事項
本通知自2024年8月1日起實施。國家和省、市對本通知所涉內(nèi)容有特別規(guī)定或新規(guī)定的，從其規(guī)定；本通知未涉及事項，根據(jù)國家和省、市現(xiàn)行政策辦理。前發(fā)《關于規(guī)范企業(yè)退休人員社會化管理專項經(jīng)費的通知》（臨平人社發(fā)〔2021〕45號）同時廢止。
杭州市臨平區(qū)人力資源和社會保障局
杭州市臨平區(qū)財政局
2024年7月12日
